Anthropic, la empresa estadounidense de inteligencia artificial creadora de los modelos Claude, fijó un rango de entre 70 y 78 dólares por acción para su salida a bolsa, según un folleto actualizado presentado el martes ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, informaron CNBC y TechCrunch. La empresa ofrecerá 825 millones de acciones de clase A y podría captar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares.
En la parte alta del rango, la compañía valdría hasta unos 1,4 billones de dólares en base totalmente diluida, frente a los 965.000 millones de su ronda de financiación de mayo, según ambos medios. TechCrunch recuerda que la cifra queda por debajo de los 2 billones que, según se informó, la empresa buscaba hace un par de meses. CNBC, citando a personas al tanto de la operación, informó de que Anthropic prevé fijar el precio el 18 de noviembre y empezar a cotizar el 19 en el Nasdaq con el símbolo ANT, y que quiere reservar alrededor del 20 % de la oferta a pequeños inversores, más de lo habitual.
Por separado, Anthropic acordó vender en una colocación privada 26.000 millones de dólares en acciones de clase N, al mismo precio de la salida a bolsa, a AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC, según el folleto citado por los dos medios. TechCrunch precisa que Google y Nvidia invierten 10.000 millones cada una. Como corporación de beneficio público, los fundadores conservan una acción de clase F con el 50,1 % de los votos, por lo que los compradores de acciones de clase A tendrán una influencia limitada, explica TechCrunch.
El documento indica que los ingresos anualizados de la empresa alcanzaron unos 81.000 millones de dólares a finales de octubre, 10.000 millones más que un mes antes. En los nueve meses hasta el 30 de septiembre, Anthropic ingresó 33.240 millones y registró una pérdida neta de 104.000 millones, que CNBC atribuye en su mayor parte al cambio en el valor razonable de bonos convertibles y derivados. CNBC añade que la operación llega en un mercado más escéptico con las inversiones en inteligencia artificial y tras unas elecciones de mitad de mandato que dieron a los demócratas el control del Congreso.